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十四五期间,中国水务行业发展趋势

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-09  来源:北大纵横  浏览次数:1810
核心提示:水务行业是指满足企事业单位和居民生产及生活所需要的供水、排水和污水处理服务的统称。

    水务行业总体进入成熟期,其中供水处于成熟后期,污水治理处于成熟期早期。总体上,水务产业未来的发展机会在二次供水、农村环境治理、黑臭水体治理、水环境综合治理等。今年进入十三五的收官之年,十四五期间供水行业会有哪些趋势呢?

  趋势一 未来一段时间更多的是央企、国资主导的投资

  类似长江大保护、黄河大保护等水务基建类的项目需求仍然很大,民营企业的投资意愿较低,国资会主导这类项目的投资,民营企业在这个过程中主要发挥自身效率、技术、运营等的优势,处在跟随跑的状态。

  趋势二 无接触经济、数字经济、智慧水务将加速

  水务行业,排水管网系统的优化、管网新建/改扩建等、供水管网运行调度优化、防汛排涝等应急系统,消毒加氯过程的智能控制、给水管网的漏损控制都会是未来的增长点。例如2019年,由于“水十条”和节水要求,宁波水务等智能水表市场爆发。

  智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点,各路资金、技术、人才等早已开始向这个行业流动,北控水务、兴蓉股份、启迪环境、华电水务等水务集团在近几年持续布局,利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力,代表了行业的发展方向。

  趋势三 城镇污水管网提质工作快速推进

  2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案(2019-2021年)》,提出提质增效三年目标,即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口,基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区,基本消除黑臭水体,城市生活污水集中收集效能显著提高”。

  水环境治理是一项系统性工程,也是生态理念的先行示范,单纯通过提标改造,已无法解决目前我国水环境中存在的诸如工业点源直排、农业和城市的面源污染、合流制管网的溢流污染、污染物排放不达标、黑臭水体等问题。

  我国目前的水环境问题多集中在管网排水系统,“黑臭在水里,根源在岸上,关键是排口,核心是管网”已成为水环境治理工作的重要共识。管网提质建设一方面又助于增加截污,减少无序排放,另一方面也可以最大程度的减少交叉感染,直排可以靠污水处理厂和管网解决。

  趋势四 资源安全保护措施将全面升级

  供水安全始终是我国经济社会发展的重要问题。疫情过后,水生态安全仍将是我国的长期战略,对我国社会的可持续发展、居民的身体健康等方面起到重要的支撑作用,我们认为国家仍将持续加大对水生态安全各方面(供水、污水、水环境)的基础设施建设力度和资本开支力度,水生态一体化、系统化的保护与治理工作也将持续推进。

  趋势五 污泥无害化处置设施建设将提速

  污泥产量和污水处理量高度相关,污水处理量的持续增长将进一步推动污泥处置需求的提升。一般来说,处理1万立方米的污水产生的污泥量在10吨左右(按80%含水率计)。

  目前污泥无害化处置设施的建设规模较目标仍有一定差距。污泥减量化仍是目前的主流处理处置路线,资源化处置是未来发展方向。根据美国北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC)的Mark D. Sobse教授的研究结果,冠状病毒在水中和污泥中均可存活较长时间(尤其在低温条件下)。因此污水处理厂的处理工艺中对污泥的消毒处理也是防止病毒二次污染的重要工作。武汉市在2020年1月29日至2月18日对全市的26个污水处理厂增加消毒工艺,污泥消毒用量共计33.69吨,均表明了国家在疫情期间对污泥处置的重视。

  今后,我们认为国家将持续加大对污泥处理行业存在的产能不足、技术路线繁杂、资源利用瓶颈待解等问题的支持和解决力度,污泥处理行业的市场空间亦将随着我国污水处理行业持续发展壮大。

  趋势六 行业深化整合

  现阶段我国水务行业集中度不高,具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点,尚未形成标杆性的龙头企业,其中国内最大的水务集团其服务市场份额也不足5%。针对这种现状,近年来部分大中型水企利用外延式扩张,通过并购整合打破技术及地域限制,去实现快速扩张。

  领先水务企业积极开展收并购,主要原因在于做大做强,拓展业务布局、强化优势地位,因此选择的收并购对象主要包括两类,一类是行业内水务公司,包括国内地方水司、中小民营水务公司及国外区域水务公司;二是通过资本市场收购或参股水务细分领域的技术型公司。前者带来市场及项目,后者带来技术和人才。

  例如行业龙头北控水务,2018年完成收购澳大利亚水务公司Trility Group进入澳大利亚及新西兰市场,2018年通过增资扩股获得天津华博水务49%股权等。其他水务公司也在大力收购,例如深圳水务收购安徽滁州自来水公司,首创股份收购安徽芜湖繁昌县供水公司、中国水务收购重庆垫江县自来水公司、中广核收购江井源水务(洪泽)有限公司等等。

  最近几年,不少建筑型央企、市政工程公司、园林公司及其他行业企业跨界进入环保。如2015年葛洲坝收购凯丹水务,2017年东旭蓝天收购星景生态、2017年重庆财信收购陕西华陆环保、2018年上海复星与南京钢联收购柏中环境。

  十四五期间,我国水务行业仍有望平稳发展。希望水务企业在十四五期间能保持理性、抓住机遇、遵循合适的路径、选择靠谱的方式进行运营和发展,从而构建良性发展的行业新格局。

 

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